Začínáme se Synaria CRM

Tenhle návod je záměrně stručný a praktický – cílem je, aby nový uživatel do 30 minut uměl založit kontakt, vytvořit obchodní případ a naplánovat další krok.

1) Přihlášení a první nastavení

• Ověř, že máš správný účet a organizaci (tenant).
• Nastav si profil: jméno, e-mail, telefon, časové pásmo.
• Zkontroluj notifikace (e-mail / in-app) – ať ti nic neuteče.

2) Základní pojmy

• Kontakt – konkrétní osoba (lead, zákazník, partner).
• Firma – společnost/organizace, ke které se kontakty vážou.
• Obchodní případ – příležitost v pipeline (etapy, pravděpodobnost, hodnota).
• Aktivity – úkoly, schůzky, poznámky, připomínky.

3) Doporučené první kroky

1. Založ 1 kontakt a přiřaď ho k firmě.
2. Vytvoř obchodní případ v první etapě pipeline.
3. Naplánuj úkol (např. zavolat / poslat e-mail) na konkrétní datum.
4. Přidej krátkou poznámku (kontext, co řešíte).

4) Co dál

• Mrkni na: Kontakty a firmy (import, štítky, kvalita dat).
• Pokračuj: Pipeline (etapy, forecast, best practice).